«Газпром» разместил на рынке валютного капитала 10-летние евробонды на сумму $ 2 млрд со ставкой 3,25%, сообщает Forbes. «Газпром» выпустил еврооблигации впервые с февраля 2019 года.
Спрос инвесторов практически в три раза превысил предложение и составил более $ 5,6 млрд. При этом свыше трети выкупили инвесторы из США, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Газпромбанк совместно с JP Morgan и Unicredit выступал организатором размещения.
Инвесторы из Великобритании выкупили около 10%-11%, европейцы — 17%. Еще около 15% выкупили азиатские инвесторы, и порядка 20% — из России. По словам Шулакова, готовность инвесторов предоставить заявки более чем на $ 5,5 млрд важна для российского рынка.
«Это самое крупное размещение еврооблигаций „Газпрома“ из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самое крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил первый вице-президент.
Нынешняя ставка по евробондам в долларах стала самой низкой за все время работы компании на международном рынке. «Газпром» не только разместился с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и стал дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total, уточнил Шулаков.
Первый вице-президент отметил, что сделка была совершена «в условиях очень непростой рыночной обстановки». Рынки нефти и газа в настоящее время терпят переизбыток предложения из-за эпидемии коронавируса в КНР.
Кроме того, напомним, накануне Апелляционный суд Гааги в Нидерландах обязал Россию выплатить $ 50 млрд по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Эта компенсация стала крупнейшей в истории международного арбитража.
